La France est la première destination touristique mondiale depuis plus de trois décennies. Des millions de visiteurs internationaux sont attirés chaque année par la beauté naturelle abondante du pays et son patrimoine architectural remarquable.
Le tourisme représente près de 8 % du PIB de la France et soutient plus de 2 millions d’emplois directs et indirects. Ce succès est porté par des millions d’hommes et de femmes dévoués, passionnés par leur travail et leur pays, qui maintiennent constamment la réputation d’excellence de la France.
Sur le plan économique, en 2023, le secteur du tourisme, en particulier dans l’hébergement et la restauration, a enregistré une hausse de 7 % de la création d’entreprises par rapport à 2022 et de 4 % par rapport à 2019. Avec 38 700 nouveaux postes créés au cours de l’année écoulée, l’industrie touristique est “redevenue le premier recruteur en France”, selon le rapport économique d’Atout France. Plus précisément, au troisième trimestre de 2023, le secteur de l’hébergement et de la restauration employait 1,3 million de salariés privés, marquant une augmentation de 1,3 % par rapport à 2022 et de 12 % par rapport à 2019.
Durant cette période, 15200 nouveaux postes ont été créés, tandis que le salaire moyen a augmenté de 3,5 % par rapport à 2022, pour atteindre une masse salariale totale de 8 milliards d’euros.
Les hôtels de luxe ont fait preuve d’une résilience impressionnante, utilisant leur « pouvoir de fixation des prix » pour obtenir des augmentations tarifaires significatives. Dans le segment du luxe, les prix moyens ont grimpé de 48 % par rapport à 2019 et de 9,6 % par rapport à 2022, tandis que les hôtels haut de gamme ont également enregistré des hausses de prix notables de 27,4 % et 9,8 % respectivement. Cette forte augmentation des tarifs a alimenté de solides performances, avec un RevPAR (revenu par chambre disponible) en hausse de 37,8 % depuis 2019 et de 10,9 % par rapport à 2022.
Bien que les taux d’occupation soient restés stables par rapport à 2022, avec une légère augmentation de 0,8 point, ils n’ont pas encore entièrement retrouvé leurs niveaux d’avant la pandémie, se situant à 4,7 points en dessous des chiffres de 2019. Cela suggère que, bien que le segment du luxe ait excellé à maximiser les revenus grâce à des prix plus élevés, il reste encore du chemin à parcourir pour regagner le terrain perdu en termes d’occupation.
Les préférences de voyage post-pandémie ont évolué, avec une priorité accordée aux expériences exclusives et haut de gamme. Le segment du luxe a saisi cette opportunité, mais l’écart en matière d’occupation souligne que tous les voyageurs ne sont pas encore revenus ou que les prix élevés ont pu en dissuader certains. Néanmoins, l’accent mis sur les revenus plutôt que sur le volume semble porter ses fruits pour le moment.
Performance des Hôtels Français
2023 vs 2022 vs 2019
Taux d’occupation des hôtels par type (2023)
Average Daily Rate (ADR) par Type (2023)
RevPAR Croissance par type d’hôtel
Dans toutes les régions, le secteur hôtelier a enregistré une augmentation significative du revenu par chambre disponible (RevPAR) par rapport à 2019 et 2022. Cependant, le rythme de la reprise varie en fonction de la phase de rebond des destinations. C’est un indicateur positif de la reprise, mais les différences entre les régions révèlent comment les tendances touristiques et les attractions locales ont façonné leurs parcours individuels vers la croissance.
Les régions les plus performantes—Auvergne Rhône-Alpes, la région Sud (Provence Alpes Côte d’Azur) et l’Île-de-France—ont montré les améliorations les plus remarquables du RevPAR. La Provence Alpes Côte d’Azur a pris la tête avec une augmentation de 31,9 %, suivie par l’Île-de-France avec 28,5 % et l’Auvergne Rhône-Alpes avec 23,9 %. Alors que l’Île-de-France a connu une résurgence plus forte en 2023 après une reprise plus lente post-pandémie, les deux autres régions ont réussi à dépasser non seulement leur performance de 2022, mais aussi leurs niveaux de 2019—un exploit impressionnant dans une période où de nombreuses régions s’efforcent encore d’égaler les niveaux touristiques d’avant la pandémie.
La reprise de ces régions souligne à quel point leurs atouts uniques sont essentiels pour le paysage touristique. Par exemple, l’Île-de-France, avec Paris en son cœur, reste un aimant pour les visiteurs internationaux, notamment après des événements mondiaux majeurs comme les Jeux Olympiques. Pendant ce temps, la Provence Alpes Côte d’Azur et l’Auvergne Rhône-Alpes profitent de leur beauté naturelle et de leur réputation en tant que destinations de loisirs de premier plan, attirant des voyageurs nationaux et internationaux tout au long de l’année.
Les perspectives sont largement positives dans les régions côtières, avec quelques exceptions. La Bretagne et la Manche ont connu une légère baisse des taux d’occupation. Cette tendance peut en partie s’expliquer par la performance exceptionnelle de la Manche en 2019, stimulée par le 75e anniversaire du Débarquement de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement a été un coup de pouce ponctuel pour la région, rendant les chiffres de 2023 plus faibles en comparaison.
Ces baisses d’occupation rappellent combien les événements historiques ou culturels peuvent créer des pics significatifs, mais temporaires, dans le tourisme. Elles soulignent également l’importance de stratégies d’attraction soutenues, en particulier pour des régions comme la Bretagne et la Manche, qui pourraient avoir besoin de diversifier leurs offres pour maintenir leur élan.
Les régions montagneuses racontent une histoire de succès similaire, principalement portée par les voyageurs de loisirs. Bien que de nombreux touristes français soient retournés à des voyages à l’étranger, les visiteurs étrangers affluent de nouveau vers les plages et les montagnes de France, désireux de découvrir les paysages emblématiques du pays.
Le regain d’intérêt des touristes étrangers est un signe prometteur de reprise, notamment dans les régions côtières et montagneuses. Alors que les touristes français explorent davantage de destinations internationales, la capacité des attractions naturelles de la France—comme ses plages et ses montagnes—à attirer des visiteurs étrangers témoigne de l’attrait durable du pays. La France continue de capitaliser sur cela en alliant luxe et beauté naturelle, consolidant ainsi sa position de destination de premier plan malgré l’évolution des tendances de voyage.
La performance diversifiée à travers les régions met en lumière la résilience de l’industrie touristique française, mais montre également l’importance de s’adapter aux tendances du marché en constante évolution. Alors que certaines zones dépendent fortement d’événements internationaux ou de jalons historiques uniques pour stimuler l’occupation, d’autres—comme l’Île-de-France et la région Sud—trouvent leur succès grâce à leur réputation bien établie en tant que destinations incontournables. Le défi sera de maintenir cet élan et de garantir une croissance durable dans toutes les régions, et pas seulement celles bénéficiant de coups de pouce temporaires.
Prévisions pour le reste de 2024
La conclusion des Jeux Olympiques d’été 2024 à Paris a marqué un moment décisif pour la France en tant que nation hôte et destination touristique mondiale de premier plan. Les Jeux ont mis en valeur le riche patrimoine culturel du pays, son architecture magnifique et ont souligné sa réputation d’hospitalité. Alors que la France passe désormais de l’effervescence des Jeux Olympiques à un nouveau chapitre, son secteur touristique se trouve face à des opportunités prometteuses et des défis émergents.
L’été 2024 prend un caractère plus complexe, avec certaines régions bénéficiant largement de l’impact des Jeux Olympiques, tandis que d’autres ont été touchées par des conditions météorologiques défavorables et des changements dans le comportement des consommateurs, notamment en matière de dépenses. Après un démarrage plus lent en juillet, le mois d’août devrait afficher une fréquentation stable par rapport à 2023, et les perspectives pour la fin de saison restent optimistes. L’impact des Jeux Olympiques est évident, mais la variabilité entre les régions reflète à quel point des facteurs externes, comme la météo et les habitudes de consommation, peuvent influencer le tourisme. Cela souligne la nécessité pour les régions de diversifier leurs offres et de s’adapter à ces défis.
Les Jeux Olympiques ont joué un rôle clé dans le maintien des niveaux de tourisme, attirant presque le même nombre de visiteurs internationaux qu’en 2023, avec des nuitées restées stables. Sans surprise, Paris a été le grand gagnant, avec une augmentation de 13 % des touristes étrangers pendant les Jeux. L’événement a attiré des voyageurs longue distance, avec une hausse de 43 % des arrivées aériennes en provenance de Chine, 13 % du Japon et 13 % des États-Unis.
Le tourisme en provenance de pays voisins comme l’Allemagne et la Belgique est resté stable, mais les visiteurs britanniques étaient nettement moins nombreux, probablement en raison de la concurrence accrue d’autres destinations méditerranéennes comme l’Espagne et l’Italie. Le tourisme international continue de représenter une source de revenus importante pour la France. Rien qu’en juillet, les dépenses internationales ont augmenté de 8 % par rapport à l’année précédente, et avant même le début de l’été, les dépenses des visiteurs internationaux avaient atteint 32,5 milliards d’euros, soit une hausse de 6 % par rapport à 2023. Le pic de tourisme en provenance de marchés lointains comme la Chine et les États-Unis souligne l’importance des grands événements mondiaux pour attirer des visiteurs internationaux.
Les Jeux Olympiques ont renforcé l’attrait de Paris, mais la baisse des touristes britanniques suggère que la concurrence de la France avec d’autres destinations européennes s’intensifie, d’autant plus que les préférences de voyage évoluent.
Une étude antérieure³ sur l’impact économique des Jeux Olympiques de 2024 prévoyait des bénéfices à long terme de 8,99 milliards d’euros, dont 2,6 milliards spécifiquement attribués au tourisme. L’afflux de visiteurs pendant les Jeux a déjà confirmé ces prévisions. Bien que le mois de juillet ait commencé lentement, Paris et la région Île-de-France ont vu un afflux massif de touristes pendant la période olympique. Le tourisme intérieur a également connu un essor significatif, avec 1,4 million de touristes français visitant Paris pendant les Jeux, soit une augmentation de 27 % par rapport à l’année précédente.
Dans toutes les zones hôtes, y compris l’Île-de-France et huit autres grandes villes, les nuitées des touristes français ont augmenté de 12 %, tandis que celles des Européens et des voyageurs longue distance ont grimpé de 16 % pendant les 19 jours de l’événement.
Les régions méditerranéennes se sont démarquées comme les plus dynamiques durant l’été 2024, tandis que l’arc atlantique, s’étendant jusqu’à la Manche, a connu une baisse de fréquentation. Cela représente un renversement marqué des tendances positives observées au cours des deux années précédentes. Cependant, malgré ces défis, le littoral est resté le choix préféré des touristes français. La performance des zones côtières illustre la solidité des destinations estivales traditionnelles en France, mais le ralentissement dans des régions comme l’arc atlantique montre que le succès durable n’est pas garanti.
Les fluctuations du nombre de visiteurs révèlent la nécessité pour les régions de rester agiles et compétitives, en particulier face à des pressions externes comme la météo.
Une baisse des touristes français a également été observée dans les zones rurales et, dans une moindre mesure, dans les destinations montagneuses et urbaines. Cependant, l’afflux de visiteurs européens et de touristes longue distance a contribué à compenser ces baisses, avec des chiffres de fréquentation étrangère qui se sont maintenus ou ont augmenté dans plusieurs secteurs clés.
À l’avenir, la saison devrait continuer sur une dynamique positive en septembre et octobre, soutenue par des événements comme la Coupe du Monde de Rugby et des conditions météorologiques favorables. Les hébergements en plein air devraient enregistrer une augmentation de 16 %, les réservations d’hôtels sont prévues en hausse de 2 à 5 points de pourcentage dans les grandes zones urbaines, et les réservations de locations devraient augmenter de 6 % à 9 % durant ces mois.
Avec des événements majeurs comme la Coupe du Monde de Rugby à l’horizon, la France est en bonne position pour maintenir la croissance de son tourisme. L’accent mis sur les hébergements en plein air et les locations montre également un changement dans les préférences des voyageurs, reflétant une tendance croissante vers des séjours plus flexibles et orientés vers la nature. Cependant, pour pleinement capitaliser sur ces opportunités, la France devra maintenir son adaptabilité et continuer à attirer à la fois les visiteurs nationaux et internationaux.
Les Jeux Olympiques d’été de 2024 ont indéniablement offert à la France une plateforme puissante pour mettre en valeur ses atouts sur la scène mondiale, mais le tableau touristique global reste contrasté. Alors que les grands centres urbains comme Paris et les régions côtières ont prospéré, d’autres zones, en particulier les régions rurales et atlantiques, ont rencontré des difficultés.
À mesure que le pays avance, maintenir cet élan nécessitera une approche équilibrée qui tienne compte des comportements touristiques en évolution, s’adapte aux différences régionales et exploite l’attrait constant d’événements majeurs comme la Coupe du Monde de Rugby. Les prochains mois seront cruciaux pour consolider la position de la France en tant que destination mondiale de premier plan.
Immobilier hôtelier
Le marché de l’investissement en immobilier hôtelier en France a connu une baisse significative en 2020, conséquence directe des incertitudes économiques provoquées par la pandémie de COVID-19. Cependant, le marché a montré une certaine résilience, se redressant progressivement au cours des trois années suivantes. En 2023, le total des investissements dans le secteur a atteint environ 2,1 milliards d’euros.
Cela représente un doublement remarquable du volume d’investissement observé en 2020, bien que cela reste en deçà des niveaux d’avant la pandémie enregistrés en 2019. La forte baisse en 2020 était prévisible, compte tenu de l’impact de la pandémie sur les voyages et l’hôtellerie à l’échelle mondiale. Le rebond en 2023, bien qu’impressionnant, suggère que la confiance des investisseurs revient progressivement.Toutefois, le fait que les volumes d’investissement soient encore inférieurs à ceux de 2019 indique que le secteur n’a pas complètement récupéré, probablement en raison de la volatilité persistante du marché et des changements dans les comportements des consommateurs.
Bien que le marché ait effectué un solide retour, son succès futur dépendra probablement de la manière dont le secteur de l’hôtellerie s’adaptera aux nouvelles tendances de voyage, telles que la montée du tourisme durable et le télétravail, qui pourraient influencer les stratégies d’investissement à long terme.
Selon BNP5, le marché de l’investissement en immobilier d’entreprise en France a commencé 2024 avec une approche prudente, enregistrant un volume total d’investissements de 5,9 milliards d’euros. Ce chiffre marque une baisse de 28 % par rapport aux 8,2 milliards investis au premier semestre de 2023 et est nettement inférieur à la moyenne décennale de 11,3 milliards d’euros. Ce déclin s’accompagne d’un changement dans les priorités d’investissement, avec un ralentissement dans le secteur des bureaux (1,8 milliard d’euros contre 4,0 milliards en 2023) et une baisse des investissements dans le commerce de détail (907 millions d’euros contre 1,8 milliard).
En revanche, les secteurs de la logistique et de l’hôtellerie ont montré une croissance notable. Les investissements dans la logistique ont atteint 1,2 milliard d’euros, contre 642 millions d’euros précédemment, tandis que le secteur hôtelier a attiré 1,5 milliard d’euros. Cette croissance est soutenue par un regain d’intérêt de la part des investisseurs internationaux, particulièrement pour ces classes d’actifs. La baisse des volumes globaux d’investissement reflète des incertitudes plus larges sur le marché et un changement dans les priorités immobilières.
La chute significative des investissements dans les bureaux et les commerces de détail suggère une réévaluation du potentiel à long terme de ces secteurs, possiblement influencée par la montée du télétravail et l’évolution des habitudes de consommation.
Malgré la baisse générale, le secteur hôtelier a enregistré une performance robuste, avec une augmentation de 36 % par rapport aux 1,1 milliard d’euros investis au cours de la même période l’année dernière. Cette hausse est attribuée à plusieurs transactions d’envergure, dont :
L’acquisition de l’hôtel Pullman Tour Eiffel par QUINSPARK et MORGAN STANLEY dans le 15e arrondissement de Paris, anciennement détenu par Amundi Immobilier. (330M€)
L’achat de l’hôtel Hilton Paris Opéra par CITY DEVELOPMENTS LIMITED dans le quartier central des affaires (CBD) du 8e arrondissement (240M€)
L’acquisition de l’hôtel Mandarin Oriental par GRUPPOSTATUTO dans le quartier Opéra du 1er arrondissement (205M€)
La forte performance du marché hôtelier, soutenue par des transactions majeures et l’intérêt des investisseurs internationaux, met en évidence l’attrait durable de Paris en tant que destination de choix pour les investissements immobiliers. L’accent mis sur des transactions à forte valeur suggère une confiance dans les perspectives futures du secteur, portée par des événements mondiaux et la place prépondérante de Paris.
Les schémas d’investissement par catégorie d’hôtels continuent de refléter les tendances précédentes, avec une préférence marquée pour les hôtels de gamme moyenne, en particulier les établissements 3 et 4 étoiles. Ce semestre a vu un nombre sans précédent de transactions unitaires. Cependant, de grandes attentes sont placées sur une augmentation des transactions portant sur des portefeuilles hôteliers dans la deuxième moitié de 2024.
L’accent mis sur les hôtels de gamme moyenne s’aligne sur les tendances du marché en cours et suggère une demande stable pour ces établissements. L’augmentation anticipée des transactions de portefeuilles hôteliers indique un potentiel changement vers des stratégies d’investissement plus globales, les investisseurs cherchant à tirer parti de la croissance du secteur.
Le début prudent de 2024 pour le marché de l’investissement en immobilier d’entreprise en France met en évidence des changements importants dans les priorités d’investissement, avec une croissance notable dans les secteurs de la logistique et de l’hôtellerie, contrastant avec des baisses dans les secteurs des bureaux et du commerce de détail. Le marché hôtelier parisien, en particulier, montre une résilience et une performance solide, portée par des transactions à forte valeur et un intérêt international. Au fur et à mesure que l’année avance, l’augmentation prévue des transactions de portefeuilles pourrait signaler une confiance accrue et des investissements stratégiques dans le secteur immobilier.
Hôtellerie : Montants investis par trimestre
Se tourner vers l’avenir :
La période post-olympique en France marque une transformation clé pour le secteur du tourisme. Les récents Jeux ont considérablement renforcé l’attrait mondial du pays, offrant un important coup de pouce à son profil international. Malgré cet élan positif, le secteur touristique doit faire face à plusieurs défis, notamment la gestion du surtourisme, l’adaptation aux fluctuations économiques et la prise en compte des impacts environnementaux.
Les Jeux Olympiques ont indéniablement mis en lumière la France en tant que destination de voyage de premier plan, mais il est essentiel de concilier cette nouvelle attention avec des pratiques durables pour éviter les écueils du surtourisme. Le défi désormais est de tirer parti de l’énergie des Jeux tout en atténuant les effets négatifs que pourrait entraîner une croissance rapide.
Pour relever ces défis, la France se concentre sur plusieurs stratégies clés : diversification, durabilité, innovation technologique et enrichissement culturel. En diversifiant son offre touristique, la France vise à attirer un éventail plus large de visiteurs et à réduire sa dépendance à un seul segment. Les initiatives de durabilité sont prioritaires afin de garantir que la croissance du tourisme ne se fasse pas au détriment de l’environnement ou des communautés locales. L’adoption des avancées technologiques peut améliorer l’expérience des visiteurs et rationaliser les opérations, rendant ainsi le secteur du tourisme plus résilient et adaptable. De plus, les efforts d’enrichissement culturel peuvent approfondir la connexion entre les visiteurs et le riche patrimoine de la France, favorisant un tourisme plus significatif et respectueux.
En résumé, la France est bien positionnée pour maintenir son statut de destination de voyage mondiale de premier plan en tirant parti de l’impact positif des Jeux Olympiques. En répondant aux défis actuels et en se concentrant sur des stratégies à long terme, le pays vise à faire en sorte que l’héritage des Jeux contribue à un succès durable et à une croissance positive du tourisme. Alors que la France avance, l’enjeu sera de capitaliser sur la visibilité accrue et l’intérêt généré par les Jeux tout en mettant en œuvre des stratégies avant-gardistes pour créer un écosystème touristique équilibré et durable.
Cette approche contribuera à protéger la croissance du secteur tout en préservant les qualités uniques qui font de la France une destination incontournable pour les voyageurs du monde entier.
Le Plan Destination, préparé par le Premier ministre en novembre 2021, fixe pour objectif de faire de la France la première destination touristique mondiale et de la positionner comme le leader du tourisme durable, soutenu par un secteur favorisant l’excellence, la croissance et la création d’emplois.
En réponse à la demande croissante et à l’objectif de maintenir son statut de grande destination touristique, la Direction générale des entreprises (DGE) a défini quatre priorités clés pour le secteur en 2024 :
Répondre à la demande croissante et optimiser les bénéfices économiques.
Promouvoir un tourisme plus durable.
Soutenir l’innovation dans le secteur du voyage.
Faciliter l’accès aux compétences et à la formation.
Pour promouvoir et développer les atouts touristiques français, le plan Destination France prévoit également d’investir dans le développement des secteurs touristiques d’avenir :
Le tourisme d’expertise.
L’ingénierie territoriale.
Le slow tourisme, l’écotourisme et l’agritourisme.
Les événements et e-événements.
